日本ファイナンシャル･プランナーズ協会正会員
　　ファイナンシャル・プランナーCFP®

　　1級ファイナンシャル・プランニング技能士
　　東京都社会保険労務士会

　　　①年金・退職金制度

　　　②生命保険（経営者保険）

　　　③社会保険・労働保険

　　　④就業規則

　　　⑤ファイナンシャル・プランニング

　　　●中小企業の年金・退職金制度の構築及び見直し

　　　●企業の資金計画をサポートする生命保険（経営者保険）の活用方法

　　　●保険、年金、資産運用、老後の生活設計等、各種ＦＰ相談業務

　　　●ファイナンシャルプランニング、投資教育に関するセミナーや
　　　　研修の企画・運営

　ＦＰが、お金に関する知識、心構え、ルールについて、楽しくわかり
　易い研修を開催しています。お金の目標設定・管理の重要性と正しい
　資産運用のあり方について、消費者の立場に立った情報提供、相談業務
　を提供します。

　　　主なセミナー、研修実績：

　　　１．新生銀行主催の年金セミナーを企画、講師としてサポート

　　　２．（社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会東日本
　　　　　支部の研修会講師

　　　３．日本生命の社員研修及び代理店研修の講師

　　　４．日本興亜損保の代理店研修の講師

　　　５．ＳＢＩ証券主催の各種投資セミナーに講師派遣

　　　６．後楽園、日本ハム、ＵＳＪ労働組合の研修セミナーを実施

　　　７．ＳＢＩベネフィット・システムズで確定拠出年金（日本版
　　　　　４０１Ｋ）の投資教育をサポート

　　　主な個別相談実績：

　　１．大和ハウスのクライアントに対する個別相談（相続、運用、生命
　　　　保険等々）多数実施

　　２．100ten.schoolセミナー受講生に対する個別相談600件（平成20年
　　　　末時点）を超える

　　３．派遣会社インテリジェンスの派遣スタッフ、正社員に対する個別
　　　　相談多数実施　　

　　４．ミサワホームのクライアントに対する個別相談

　私どもは、ＦＰ・税理士・社会保険労務士が集まった資産運用・年金
　保険・税金といったお金の専門家集団です。